鐵礦石價(jià)格飛漲，鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)盈利逐年下滑，鋼鐵企業(yè)定價(jià)實(shí)力下降，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整難度大，國(guó)際鋼材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力增加，中國(guó)鋼鐵業(yè)在浮華逝去后，呈現(xiàn)的是一片混亂，將來(lái)中國(guó)鋼鐵行業(yè)將怎樣發(fā)展，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)如何演繹？這是鋼鐵從業(yè)者永遠(yuǎn)關(guān)注的話題，下面我們將就目前鋼鐵業(yè)的危機(jī)和將來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析一下。第一、鋼鐵行業(yè)面臨危機(jī) 國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)繁榮的背后行業(yè)危機(jī)顯現(xiàn)，當(dāng)前鋼鐵業(yè)處于一種困境中，它的發(fā)展已經(jīng)透露出以下幾方面問(wèn)題：危機(jī)1——鐵礦石談判屢戰(zhàn)屢敗，面臨生存危機(jī) 這幾年來(lái)，國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)形成了澳大利亞力拓、必和必拓和巴西淡水河谷等三家主要礦石供應(yīng)商壟斷市場(chǎng)的局面，由于鋼鐵企業(yè)外礦依存度高，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)在與礦石供應(yīng)商談判中處于弱勢(shì)，利潤(rùn)大量流向礦石生產(chǎn)企業(yè)，鋼鐵企業(yè)成本壓力增大。 鐵礦石對(duì)外依存度較高，鐵礦石談判連續(xù)受挫。國(guó)內(nèi)鋼廠外礦依賴度很高，2008年以前外礦進(jìn)口量一般占國(guó)內(nèi)礦石用量的50%左右，而2009年受金融危機(jī)影響，內(nèi)礦生存空間被壓縮，中國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依存度達(dá)到驚人的70%。高度依賴進(jìn)口鐵礦石減弱中國(guó)談判話語(yǔ)權(quán)，礦石談判市場(chǎng)上鋼鐵企業(yè)頻頻失利。 礦石談判的失敗使鋼鐵利潤(rùn)大量流向上游礦石供應(yīng)商，中國(guó)鋼鐵業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2009年中國(guó)68家大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)553.88億元，同比下降31.43%，而力拓集團(tuán)2009年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)33%，達(dá)到47.8億美元；必和必拓下半年凈利潤(rùn)漲幅134%，達(dá)61億美元。 進(jìn)入2010年以來(lái)，鐵礦石價(jià)格高漲，鋼鐵企業(yè)承受著強(qiáng)大的成本壓力。目前，63.5%印度粉價(jià)格已經(jīng)升至192-195美元/噸，較年初120美元/噸的高價(jià)相比上漲61.67%，較去年日本簽訂的長(zhǎng)協(xié)價(jià)已經(jīng)上漲兩倍，即便按照平均175美元/噸的現(xiàn)貨價(jià)格計(jì)算，數(shù)次上調(diào)鋼價(jià)的鋼廠依然處在虧損邊緣，中國(guó)鋼鐵業(yè)面臨生存危機(jī)。鋼鐵行業(yè)在與上游行業(yè)博弈中處于弱勢(shì)，連年談判失利，使行業(yè)利潤(rùn)大量流向上游礦石供應(yīng)商，中國(guó)鋼鐵業(yè)急需改變?cè)谧h價(jià)中的不利地位，以緩解生存危機(jī)。危機(jī)2——鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩、企業(yè)盈利降低 國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)總量過(guò)高，供過(guò)于求的矛盾突出。2009年生產(chǎn)粗鋼56784.24萬(wàn)噸，比上年增加6753.09萬(wàn)噸，平均日產(chǎn)粗鋼155.57萬(wàn)噸；9月份平均日產(chǎn)粗鋼169.04萬(wàn)噸，相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼6.17億噸的水平。2009年初《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》提出的鋼鐵業(yè)要達(dá)到正常的供需平衡，2009年粗鋼產(chǎn)能控制目標(biāo)為4.6億噸，實(shí)際產(chǎn)能高出近24%，甚至遠(yuǎn)超于2011年5.18億噸的產(chǎn)能控制目標(biāo)，供應(yīng)量嚴(yán)重過(guò)剩。2010年2月份粗日均產(chǎn)量179.85萬(wàn)噸創(chuàng)歷史最高水平，相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼6.56億噸，遠(yuǎn)超于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量。 國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供大于求的基本格局，造成市場(chǎng)價(jià)格低迷，鋼鐵企業(yè)增產(chǎn)減收。數(shù)據(jù)表明在金融危機(jī)爆發(fā)前，鋼廠的銷售收入利潤(rùn)率可以達(dá)到7%～8%。在金融危機(jī)爆發(fā)的2008年，銷售收入利潤(rùn)率也在4%～5%，2009年下滑到2.9%。如：2009年鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)鋼產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)11.27%，產(chǎn)品銷售收入同比下降10.14%，實(shí)現(xiàn)利稅下降34.37%，其中實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)下降33.64%。2010年1、2月份在產(chǎn)量持續(xù)大幅增長(zhǎng)的情況下，鋼鐵行業(yè)平均利潤(rùn)率也僅有3%。一季度國(guó)內(nèi)大型鋼廠主要還在使用之前較為低價(jià)的礦石庫(kù)存。但5月以后，隨著高價(jià)礦石全面到來(lái)，鋼鐵行業(yè)盈利將面臨更為嚴(yán)重的危機(jī)。 危機(jī)3——產(chǎn)業(yè)集中度低 結(jié)構(gòu)調(diào)整難度大 長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度比較低，中小鋼鐵企業(yè)數(shù)量過(guò)多，鋼鐵業(yè)要調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展就必須提高行業(yè)集中度。鋼鐵業(yè)發(fā)展客觀上要求通過(guò)兼并重組，重點(diǎn)培育3~5家具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，積極推進(jìn)6~7家具有較強(qiáng)實(shí)力的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施戰(zhàn)略性重組。去年《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出“國(guó)內(nèi)排名前5位鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能占全國(guó)產(chǎn)能的比例達(dá)45%以上”。但2009年河北鋼鐵、寶鋼、武鋼、鞍本、沙鋼等五大集團(tuán)合計(jì)產(chǎn)鋼1.65億噸，僅占同期全國(guó)鋼產(chǎn)量的29%，與行業(yè)目標(biāo)還有很大差距。 但近年來(lái)中小鋼鐵企業(yè)快速發(fā)展，提高鋼鐵集中度、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的難度增加。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，非鋼協(xié)會(huì)員的中小企業(yè)粗鋼產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，2009年鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)24.73%，而鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)只增長(zhǎng)11.27%。大企業(yè)發(fā)展緩慢，小企業(yè)數(shù)量增多，中國(guó)鋼鐵業(yè)提高產(chǎn)業(yè)集中度、調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu)難度加大。 危機(jī)4——生產(chǎn)企業(yè)定價(jià)權(quán)減弱 現(xiàn)行的鋼材定價(jià)機(jī)制是由鋼廠決定，市場(chǎng)調(diào)節(jié)，多級(jí)貿(mào)易商參與的多環(huán)節(jié)定價(jià)機(jī)制。該定價(jià)模式以鋼廠定價(jià)為基礎(chǔ)，貿(mào)易企業(yè)和下游用戶在此過(guò)程中處于被動(dòng)地位，但目前鋼材生產(chǎn)企業(yè)的定價(jià)能力減弱。 鋼廠定價(jià)能力弱化體現(xiàn)在定價(jià)周期的縮減上。2008年以前國(guó)內(nèi)鋼廠定價(jià)周期相對(duì)較長(zhǎng)，行業(yè)龍頭寶鋼基本以季度定價(jià)為主，鞍鋼、武鋼、馬鋼、唐鋼等國(guó)內(nèi)鋼廠基本堅(jiān)持月度定價(jià)，僅以生產(chǎn)建材為主的沙鋼保持每旬定價(jià)。進(jìn)入2009年，定價(jià)周期縮短，寶鋼定價(jià)模式轉(zhuǎn)向月度定價(jià)，河鋼部分產(chǎn)品開(kāi)始旬度定價(jià)，大中型鋼鐵企業(yè)價(jià)格政策調(diào)整非常頻繁。鋼廠定價(jià)模式周期縮短是為了適應(yīng)快速的市場(chǎng)變化，它反映出鋼廠定價(jià)能力弱化，市場(chǎng)對(duì)鋼材定價(jià)的調(diào)節(jié)作用增強(qiáng)。 2009年3月鋼材期貨上市交易后，生產(chǎn)企業(yè)對(duì)鋼材定價(jià)的影響進(jìn)一步減弱。經(jīng)過(guò)一年時(shí)間，我國(guó)鋼材期貨市場(chǎng)取得了長(zhǎng)足發(fā)展，現(xiàn)在螺紋鋼合約平均持倉(cāng)量超過(guò)150萬(wàn)手，平均日交易量超過(guò)150萬(wàn)手。期貨市場(chǎng)發(fā)展，為鋼材期貨市場(chǎng)定價(jià)功能發(fā)揮提供了必備條件。從世界大宗商品看，原油、銅、玉米、大豆等大都采用期貨定價(jià)，期貨定價(jià)取代現(xiàn)貨定價(jià)是市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)，若鋼材期貨定價(jià)成功取代現(xiàn)貨定價(jià)，鋼廠的定價(jià)話語(yǔ)權(quán)會(huì)完全喪失。 當(dāng)前鋼材定價(jià)正處于期貨定價(jià)和現(xiàn)貨定價(jià)的轉(zhuǎn)型期，生產(chǎn)企業(yè)的定價(jià)權(quán)受到挑戰(zhàn)，也對(duì)企業(yè)現(xiàn)貨市場(chǎng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)很大的沖擊。待期貨定價(jià)功能成熟后，市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)期貨定價(jià)，鋼廠跟隨，現(xiàn)貨市場(chǎng)調(diào)節(jié)的格局，完全改變現(xiàn)行定價(jià)機(jī)制以鋼廠為主導(dǎo)的狀況。危機(jī)5——鋼材出口遇阻、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇 中國(guó)鋼材出口也面臨著很大的困難。首先，金融危機(jī)發(fā)生以來(lái)，各種形式的貿(mào)易保護(hù)主義不斷強(qiáng)化，針對(duì)我國(guó)鋼鐵企業(yè)的貿(mào)易爭(zhēng)端明顯增多，鋼材出口形勢(shì)惡化。其次，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，人民幣升值壓力很強(qiáng)大，未來(lái)人民幣可能進(jìn)入升值周期，增加鋼材出口的難度很大。最后，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是一個(gè)緩慢的過(guò)程，金融危機(jī)深層次影響依然存在，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體國(guó)內(nèi)需求疲軟，也抑制了中國(guó)鋼材出口量的增長(zhǎng)。 從出口數(shù)據(jù)看，國(guó)內(nèi)鋼材出口也遭遇了嚴(yán)重的下滑。如：我國(guó)向歐盟出口鋼材由2008年的756萬(wàn)噸減少到2009年160萬(wàn)噸，下降78.8%，占我國(guó)出口鋼材總量的比例由12.8%降到6.5%；我國(guó)向美國(guó)出口鋼材由2008年的502萬(wàn)噸減少到2009年的105萬(wàn)噸，下降79.1%，占我國(guó)出口鋼材總量的比例由8.5%降到4.3%。歐盟和美國(guó)合計(jì)占我國(guó)出口鋼材總量的比例已由上年的21.3%降到只有10.8%。從出口數(shù)據(jù)看，2009年1-7月我國(guó)出口鋼材的數(shù)量排名已由2008年的第一位降到列日本、俄羅斯、烏克蘭、德國(guó)、韓國(guó)之后的連續(xù)下滑第六位。國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，鋼材出口下滑將加重國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的產(chǎn)能過(guò)剩壓力，對(duì)鋼鐵行業(yè)發(fā)展造成嚴(yán)重沖擊。第二、鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 行業(yè)的各種危機(jī)正在加速競(jìng)爭(zhēng)格局轉(zhuǎn)變，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)正處在變革時(shí)代，在行業(yè)形勢(shì)的變化中，鋼鐵業(yè)發(fā)展可能出現(xiàn)如下趨勢(shì)： 1、鋼鐵企業(yè)盈利降低 鋼鐵企業(yè)難以消化成本上漲的壓力。鋼鐵企業(yè)與上游行業(yè)的議價(jià)能力較弱，鐵礦石談判幾乎年年以失利告終，礦石價(jià)格的上漲幅度已經(jīng)吞噬了鋼鐵企業(yè)的所有盈利，而焦炭、焦煤也存在上漲壓力，而水、電、油、運(yùn)等公共資源未來(lái)也是上漲趨勢(shì)。以近期市場(chǎng)為例，63.5%印度粉礦價(jià)格已經(jīng)漲至180美元/噸以上，而國(guó)內(nèi)鋼坯市場(chǎng)價(jià)格處于4000元/噸以下，以此價(jià)格計(jì)算，鋼材生產(chǎn)基本處于虧損狀態(tài)。 鋼材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力增大，鋼鐵企業(yè)定價(jià)能力減弱，而鋼材期貨交易的成熟將使鋼鐵行業(yè)逐漸喪失定價(jià)權(quán)。當(dāng)前鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)一方面將承受上游行業(yè)的漲價(jià)壓力，另一方面將失去鋼材定價(jià)能力，在上下游雙重?cái)D壓下，鋼鐵行業(yè)將進(jìn)入微利或虧損時(shí)代。2、民營(yíng)鋼鐵企業(yè)發(fā)展可能快于國(guó)有企業(yè) 民營(yíng)鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)相對(duì)靈活，具有獨(dú)特的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，當(dāng)行業(yè)低迷時(shí)，生存能力優(yōu)于國(guó)有大中型企業(yè)。當(dāng)前國(guó)有大中型鋼鐵企業(yè)由于負(fù)擔(dān)著歷史上遺留的很多“退休職工”和承擔(dān)了更多 “社會(huì)責(zé)任”，企業(yè)管理成本普遍高于民營(yíng)鋼鐵企業(yè)，且管理層級(jí)較多，經(jīng)營(yíng)靈活性較差，若行業(yè)進(jìn)入低利潤(rùn)或虧損時(shí)代，將面臨更大的壓力。承受了多重壓力的中國(guó)鋼鐵業(yè)將逐步進(jìn)入低利潤(rùn)時(shí)代，行業(yè)整體虧損或?qū)⒊蔀槌B(tài)。國(guó)有大中型企業(yè)生產(chǎn)成本高于民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，企業(yè)盈利會(huì)急劇降低，而民營(yíng)鋼鐵企業(yè)成本相對(duì)較低，生存能力更強(qiáng)，且企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策機(jī)制較為靈活，易于獲得更大的生存發(fā)展空間。3、鋼材品種需求結(jié)構(gòu)發(fā)生改變 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，鋼材的品種需求結(jié)構(gòu)可能發(fā)生改變，建筑鋼材市場(chǎng)需求增速將趨緩，板材需求量可能迅速增加。近年來(lái)建材市場(chǎng)需求旺盛，行業(yè)利潤(rùn)較高，且建設(shè)投資少，國(guó)內(nèi)新增了大量建材生產(chǎn)線，產(chǎn)品供應(yīng)壓力增大。隨著國(guó)家加大房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控力度，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的吸引力將降低，而經(jīng)過(guò)10年的建設(shè)后，基礎(chǔ)設(shè)施水平大幅提升，未來(lái)基建投資增速將趨緩，建筑鋼材需求增速將降低。而板材市場(chǎng)正好相反，金融危機(jī)發(fā)生以來(lái)，汽車、家電下鄉(xiāng)等多面刺激政策實(shí)施，拉動(dòng)了相關(guān)行業(yè)發(fā)展，增加了板材市場(chǎng)需求。隨著鋼材市場(chǎng)發(fā)展，鋼材品種需求將發(fā)生改變，預(yù)計(jì)板材需求量將增加，建筑需求量將降低。4、加強(qiáng)上游資源控制力，參與期貨交易 當(dāng)前鋼鐵企業(yè)面臨的生存壓力主要來(lái)自于上游原材料供應(yīng)和下游鋼材定價(jià)能力降低，謀求更大的上游控制力和參與期貨交易是鋼鐵企業(yè)的發(fā)展方向。中國(guó)鋼鐵企業(yè)在與上游礦石供應(yīng)商的談判中連續(xù)失利，鐵礦石快速上漲，而焦煤、焦炭也面臨上漲壓力，鋼鐵企業(yè)需要參股或控股上游礦山、煤炭及焦化企業(yè)，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，降低生產(chǎn)成本。從實(shí)際來(lái)看，近年來(lái)鋼鐵企業(yè)已經(jīng)加大海外找礦的步伐，部分企業(yè)還收購(gòu)煤焦企業(yè)，積極向上游行業(yè)擴(kuò)展已經(jīng)成為鋼鐵行業(yè)的共識(shí)，未來(lái)實(shí)現(xiàn)礦山、煤焦、鋼鐵一體化經(jīng)營(yíng)已經(jīng)成為鋼鐵企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)。 鋼鐵企業(yè)參與期貨交易，應(yīng)對(duì)鋼材定價(jià)能力的減弱也是發(fā)展趨勢(shì)。從其它期貨品種看，新品種期貨上市交易后，只要成交量足夠活躍，都會(huì)逐漸成為該產(chǎn)品定價(jià)的中心，而鋼材期貨上市一年來(lái)也取得了輝煌發(fā)展，未來(lái)鋼材期貨會(huì)逐步取代生產(chǎn)企業(yè)在鋼材定價(jià)中的核心地位。隨著生產(chǎn)企業(yè)鋼材定價(jià)能力喪失，參與期貨交易的鋼鐵企業(yè)會(huì)逐漸增多，設(shè)立期貨交易部門(mén)，積極參與期貨套期保值交易并向金融領(lǐng)域擴(kuò)展也是今后鋼鐵企業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。近年來(lái)鐵礦石價(jià)格飛漲，鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩，國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)盈利逐年降低，行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的危機(jī)。但行業(yè)的困難和危機(jī)也是變革的動(dòng)力，解決這些行業(yè)問(wèn)題的過(guò)程，也是鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局轉(zhuǎn)變的過(guò)程，鋼鐵生產(chǎn)和貿(mào)易企業(yè)應(yīng)加大行業(yè)研究，前瞻性地分析行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)，積極應(yīng)對(duì)各種困難和危機(jī)，不斷在競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展和完善自己。

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